Rok 2010. Gaj palmowy na irakijskiej pustyni. Trzech wprawionych w bojach żołnierzy Piechoty Morskiej USA zapuszcza się do tajemniczego podziemnego schronu, nieświadomych tego, że może ich tam czekać coś jeszcze bardziej przerażającego niż pole bitwy, które przed chwilą opuścili …
…Cztery lata później w nowojorskim zoo matka, działając jakby w stanie hipnozy nieoczekiwanie ciska swoje dziecko do legowiska lwów, podczas gdy przedziwna, zakapturzona postać majaczy w pobliżu …
…Napawające grozą odgłosy z piwnicy i inne paranormalne zjawiska spędzają sen z powiek żyjącej w środku gęsto zaludnionego miasta rodzinie …
…W kilku różnych miejscach zostają odkryte przedziwne symbole i starołacińskie teksty, dając pole spekulacjom, które są być może zbyt przerażające aby je odkryć...
Czy wszystkie te wydarzenia to zbieg okoliczności? Czy są one jedynie wytworem wyobraźni? Jaki jest klucz do zjawisk, które mają miejsce w odległych od siebie o tysiące kilometrów zakątkach ziemi?
Sierżant nowojorskiej policji Ralph Sarchie (ERIC BANA) widział już niejedno pełniąc służbę w rejonie południowego Bronxu. Przydzielony do posterunku w jednej z najniebezpieczniejszych dzielnic w kraju, Sarchie był świadkiem tak nieludzkich zachowań, że nie mogło się to nie odbić na jego psychice. Ciężkie doświadczenia w pracy położyły się również cieniem na jego relacji z żoną, Jen (OLIVIA MUNN) i ich małą córeczką Christiną (LULU WILSON).
Kiedy jednak coraz bardziej przeżywający emocjonalne trudności Sarchie zostaje wezwany do zbadania przedziwnego incydentu, wydarzenia, których stanie się on początkiem sprawią, że pragmatyczny do tej pory w swoim podejściu Sarchie będzie musiał skonfrontować się z własnymi wewnętrznymi przekonaniami i wiarą. W konfrontacji tej odegra swoją rolę Joe Mendoza (EDGAR RAMÍREZ), ksiądz renegat, którego wiara niejednokrotnie została poddana ciężkiej próbie. To właśnie Mendoza będzie starał się przekonać sceptycznego w swoim podejściu Sarchiego, że coraz bardziej przerażające wydarzenia to nic innego ale narastające z coraz większą mocą przypadki opętania.
Wspólnymi siłami, policjant i ksiądz podejmą próbę odkrycia dowodów na istnienie tego, co Mendoza określa mianem zła pierwotnego. W tej sytuacji Sarchie będzie zmuszony do zakwestionowania swojego system wartości i przekonań, podejmując jednocześnie walkę ze złem, które zagraża nie tylko mieszkańcom miasta, ale również jego własnej rodzinie.